VERMÖGENS­BERATUNG IN KREFELD

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Advice & Opinion AM berät seine Kunden persönlich, diskret und professionell. Erhalten Sie Lösungen durch eine moderne und nachhaltige Anlageberatung. Erhalten sie ihre persönliche Anlagestrategie und Umsetzung.

Zeit für geordnete Verhältnisse
Sie haben zwar die Zeit und das Fachwissen, Ihr Vermögen selbst zu verwalten, wünschen aber einen unabhängigen Partner, der Ihnen mit seiner Erfahrung und seiner Kompetenz beratend zur Seite steht und Ihre Anlagewünsche umsetzt.

Voraussetzung für die richtige Anlagestrategie ist das Verständnis für ihre persönliche Situation. Wesentlich ist, dass Sie von einem Partner betreut werden, der Ihre Ziele und langfristige Lebensplanung bestens einzuschätzen weiß und der ihre Sache zu seiner eigenen macht. Bei allen Maßnahmen und Entscheidungen setzen wir auf absolute Unabhängigkeit. Wir unterliegen keinen bankentypischen Interessenkonflikten und können ihnen somit eine objektive Beratung sowie Neutralität bei der Auswahl der für sie geeigneten Strategien und Produkte versprechen.

Mit einer Verwaltungsvollmacht für Ihr Vermögen profitieren Sie von einer umfassenden Überwachung durch ausgewiesene Spezialisten, die Ihr Vermögen den aktuellen Marktverhältnissen zeitnah anpassen. Dabei sind wir in unseren Anlageentscheidungen objektiv und in unser Produktauswahl unabhängig.

Strategie
Nach der ausführlichen Risikoanalyse formulieren wir gemeinsam Eckpunkte und Erwartungen, die Ihr Anlageziel definieren. In diesem Gespräch werden die Möglichkeiten objektiv besprochen, damit Missverständnisse von Anfang an ausgeräumt werden können. Auf dieser Basis konzipieren wir Ihre Anlagestrategie und berücksichtigen dabei politische und wirtschaftliche Prognosen und Szenarien. Aus der Fülle von mikro- und makroökonomischen Daten, die wir von renommierten Partnern zusammentragen, entwickeln wir eine unabhängige Grundstrategie.
Diese beeinflusst maßgeblich unsere Anlagestrategie, wobei Ihre persönlichen Bedürfnisse immer im Vordergrund stehen.

Zusammenarbeit
Bei der Umsetzung und Realisierung der Strategie ist uns eine stetige Kommunikation mit Ihnen sehr wichtig. Somit können Sie jederzeit Einfluss nehmen und Anregungen geben. Wir lösen Probleme, damit Ihnen mehr Zeit fürs Geschäft, Ihre Familie und für Ihre Freizeit bleibt.

Reporting

Unser regelmässiges Reporting und zusätzliche Internet basierte Einwahlmöglichkeiten zu ihrem Depot, verschaffen ihnen den Überblick über ihr Vermögen zu jeder Zeit. 
Gerne ermöglichen wir ihnen auch ein Portfolio-Performance-Reporting, welches ihr gesamtes Vermögen umfasst. Unabhängig davon, welche Bank oder welchen Vermögensverwalter sie mit der Betreuung beauftragt haben.

Persönlichkeit
Wir kennen unsere Kunden in der Regel weit über finanziellen Belange hinaus. Diese Kundennähe zeichnet unsere Beratungs- und Betreuungsqualität aus. Als aufmerksame Vertrauensperson beraten wir sie in allen Vermögensfragen. Es würde uns freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen.

Sprechen sie uns an.